新华财经上海 5 月 12 日电 （记者 俞立严）5 月 12 日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计于 5 月 20 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。按发行价格上限每股 263.00 港元计算，本次港股 IPO 发行规模预计 40 亿美元-50 亿美元，将成为近年来港股市场规模最大的 IPO 项目之一。
根据公告，此次港股 IPO 的发行价格区间上限为每股 263.00 港元，基本为 5 月 8 日的 A 股收盘价，实现接近 A 股价格的高位定价。此次港股 IPO 共计划发行 1.18 亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若该两项权利均获全额行使，按每股 263.00 港元的发行价格上限计算，预计募资总额为 40 亿美元-50 亿美元。
本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高 203.71 亿港元 （按发行价格上限每股 263.00 港元计算） 认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银） 资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。
本次募资所得的 90% 将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
宁德时代于 2025 年 2 月 11 日正式向港交所递交 A1 申请文件，3 月 25 日获中国证监会境外发行上市备案通知书，创近年境外发行备案最快纪录。按照 5 月 20 日上市计算，宁德时代从申报到上市仅 3 月余。在当前环境下，宁德时代仍实现接近 A 股价格的高位定价、超 200 亿港元的基石投资者认购，及在极短时间内完成上市流程，体现全球投资者对于宁德时代及全球新能源产业的价值认可。
财务数据显示，2024 年宁德时代全年实现营业收入 3620.13 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 507.45 亿元，同比增长 15.01%；2025 年第一季度公司实现营业收入 847.05 亿元，实现归母净利润 139.63 亿元，同比增长 32.85%，综合毛利率达 24.4%，环比持续攀升。此外，公司在回购、分红等维度也积极回馈股东，自上市以来累计现金分红近 600 亿元，2023 年和 2024 年连续两年分红率达 50%，更于 2025 年 4 月启动最高 80 亿元的股份回购计划，截至 4 月 30 日已高效回购 15.5 亿元。
编辑：胡晨曦
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