（1） 近日，英伟达 CEO 黄仁勋访华期间宣布美国政府已批准 H20 芯片恢复对华出口，此外，英伟达还宣布针对中国市场推出新的合规芯片 RTX Pro 6000 Blackwell，定位于中低端 AI 市场，或最早将于今年三季度启动供应；
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（2） 尽管单颗华为昇腾芯片的性能约为英伟达 Blackwell 架构 GPU 的三分之一，但华为通过规模化系统设计，成功实现了整体算力的显著跃升，并在超大规模模型训练、实时推理等场景中展现出更强的竞争力；
（3） 华为 CloudMatrix 384 通过 5 倍芯片数量堆叠，在系统层面实现算力反超，证明在芯片制程落后一代下，可通过架构创新实现算力主权突围，推动 AI 竞争进入集群规模超过单卡时代，其光互联、资源池化等技术或成未来超算新标准；
（4）2025 年 Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet 四大云服务商合计资本开支预计将超过 3200 亿美元，同比增长超过 35%，我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过 3500 亿元；
（5） 国产算力产业链“ 产业突破-业绩验证-需求验证” 逻辑链条已逐步打通，国产 GPU 上市潮、硬件厂商业绩兑现与 AI 大模型需求爆发形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入增长周期，全产业链自主化进程提速。
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