1、中秋国庆双节临近，文旅消费市场持续升温
据媒体报道，中秋假期临近，文旅消费市场持续升温。多家在线旅游平台报告显示，2024 年中秋假期，出行市场以中短途为主，周边游市场火热，其中赏月游、赏花游、逛庙会、味蕾游等受到青睐。今年，中秋假期为 9 月 15 日~17 日，处在国庆黄金周前 2 周且只有 3 天，令不少市民游客的国内中长线出游需求只能集中在国庆假期释放。
西南证券研报指出，1） 中短期视角看：预计 2024 年旅游市场也仅恢复至 2019 年的 75%—80%，目前旅游消费意愿在居民消费端排名第一，旅游行业未来将仍处高速复苏阶段；预计夏末或秋季，南方地区降雨及极端天气将减少，有助于客流复苏；2） 长期视角看：未来政策催化及入境游的增量有望增加旅游行业接近 1 万亿的经济价值；3） 估值已相对低位：目前大部分景区上市公司的 PE 估值水平已处于疫情前 15 倍—25 倍的最低水平左右，景气度高，有估值修复空间。
2、三星、谷歌、高通强强联手，正研发一款混合现实智能眼镜
据媒体报道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访时表示，高通正在与三星和谷歌合作研发一款与智能手机相连的混合现实眼镜。据悉，这种混合现实眼镜可能更轻便，更侧重于与智能手机的配合使用，而不是像苹果那样推出一个独立的、更笨重的头戴式设备 (Vision Pro)。
东吴证券表示，Ray-Ban Meta 的成功证明了智能眼镜类产品成为 AI 终端落地场景的可行性，未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR 眼镜有望快速发展。
3、AI PC 在 Windows PC 市场的份额或将在 2026 年达到 50%
Canalys 报告显示，Lunar Lake 处理器为 Intel AI PC 目标增添动力，随着 LunarLake 处理器的推出，助力 Intel 在 2025 年底实现出货 1 亿台 AI PC 的目标方面取得了重大进展。Canalys 预测，AI PC 在 Windows PC 市场的份额将从 2024 年的不到 10% 增长到 2025 年的 30%，并在 2026 年达到 50%。
中金公司认为，端侧 AI 部署是当前 AI 实现规模化扩展及应用落地的关键。作为底层技术和上层应用之间的载体，AI PC 在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。华鑫证券指出，AI PC 产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外 AI PC 拉动 PC 行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。
4、我国商业航天已在多个领域实现 0 到 1 突破
北京时间 2024 年 9 月 6 日 2 时 30 分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，成功将吉利星座 03 组卫星发射升空，10 颗卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
近年来，全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了 「从 0 到 1」 的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取得多个国际和国内首次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.09.9
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