东海证券指出，美光 2026 财年第一季度业绩超出预期，在 AI 浪潮持续驱动存储需求激增的背景下，公司单季营收达到 136.4 亿美元，同比大幅增长 57%，预计下一财季营收将进一步攀升至 187（±4） 亿美元，展现其在高端存储市场的持续领先地位与增长动能。小米正式发布并开源其新一代大模型 MiMo-V2-Flash，该模型展示了卓越的性能表现，更在推理性价比上实现了显著突破，有望加速中国大模型向规模化、普惠化应用的产业演进。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储价格上涨，我国国产化力度超预期。建议关注 AI 算力、AIOT、设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。
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