文 | 新立场 Pro
中式养生水，这个在 2023 年还略显小众的概念，如今已成为饮料货架上不容忽视的力量。从便利店冷柜到线上购物车，红豆薏米水、枸杞红枣水这些名字，正快速融入年轻人的日常。
这背后，是当健康焦虑成为普遍情绪时，市场给出的一种“ 即时解决方案”。年轻人戏谑的“ 朋克养生”—— 边熬夜边喝养生水，恰恰点明了核心：在无法改变快节奏生活时，一瓶有“ 草本名字” 的饮料，提供了最低成本的心理慰藉与健康参与感。
市场的响应是热烈的。自可漾早年试水，到 2023 年初元气森林携“ 元气自在水” 系列大举入场，这个赛道被瞬间点燃。一个标志性的事件是，该系列迅速成长为继气泡水、电解质水之后，元气森林第三个销售额突破十亿量级的单品，证明了其并非小众爱好，而是具备广阔大众市场的潜力。
然而，当一个新品类以百米冲刺的速度完成从零到十亿的跨越，接下来的旅程注定布满荆棘。2025 年，中式养生水迎来了品类的大爆发，也意味着草莽时代的终结。几乎所有你能叫得出名字的饮料巨头、零售平台、甚至老字号药企都已携重兵入局，一场围绕产品、渠道、供应链乃至消费者心智的混战全面打响。
因此，当 2025 年品类大爆发的光环之下，真正关键的问题已然浮现：在最初的品类红利被分食殆尽后，这场盛宴的下半场，究竟该比拼什么？
混战与分野：KA、平台与新势力的“ 三国杀”
中式养生水的大火，离不开无糖茶饮的推波助澜。
2023 年，无糖茶东方树叶销售额突破 100 亿元，无糖茶饮成为市场的香饽饽。一时之间，不仅各大传统饮用水品牌、食品品牌开始加码无糖茶饮，一些创业者也入局其中。根据尼尔森 IQ 的数据，无糖茶在 2023 年 6 月-2024 年 5 月，线下渠道销售额增长 113%，全国总铺货点同比增长 105%，高于即饮茶品类和饮料行业大盘数据。
不过，这股无糖茶的热潮并未持续太久。由于品类口味趋于同质化，市场也逐渐向农夫山泉、三得利等头部品牌集中，不少无糖茶领域的创业者开始另辟蹊径，转向开发中式养生水这一新品类。
于是，寻找下一个“ 健康概念” 的溢出效应发生了。一些敏锐的玩家开始将目光投向更悠久的传统——“ 药食同源”。既然消费者已经接受了茶的本味，那么红豆、薏米、枸杞这些更具功能指向性的中式食材，是否也能被装进瓶中？
元气森林推出了首款产品红豆薏米水后，又推出红枣枸杞、绿豆、陈皮山楂、金银花雪梨四个 SKU。上线 4 个月，“ 好自在” 系列销售额突破亿元，并在 2024 年达成 10 亿元销售额。同时，这款饮料在沃尔玛山姆会员店单月售卖 15 万箱，位居山姆茶饮类目前列。
图源：盒马
数据印证了这一转换。无糖茶的市场增速在 2024 年后明显放缓，同比增长从高位大幅回落。而与之形成剪刀差的，是中式养生水线下销售额超过十倍的爆发式增长。新旧风口的交接，在市场的数字脉搏中清晰可辨。
随着春节档各大品牌礼盒的助推，一场全面的竞赛在 2025 年打响。超过三十款新品在半年内扎堆上市，市场格局被迅速搅动，并分化出三条鲜明的路径。
一是 KA 派， 以元气森林、康师傅、三得利为代表的成熟品牌，凭借其强大的渠道网络、营销资源和成熟的研发体系，快速进行产品迭代与市场覆盖。它们的产品逻辑清晰：将养生水“ 饮料化”。无论是推出陈皮山楂等新口味组合，还是开发家庭分享的大瓶装，核心都是降低尝鲜门槛，追求最大化的市场普适性。老字号如北冰洋、承德露露的入局，本质也是将其品牌认知延伸至这一新兴领域。
二是平台定制派，其中盒马、山姆等会员制零售商，扮演了更为犀利的角色。它们不满足于销售通用产品，而是依托直达消费者的数据洞察和供应链掌控力，进行精准的定制与联名。盒马的苹果黄芪水，或是其与中药老字号李良济合作的系列，都是典型的“ 爆款逻辑” 产物：针对特定健康需求 （如润燥、补气），打造高性价比的独家商品，以此构筑渠道自身的竞争壁垒。它们的货架，本身就是一个严苛的选品试验场。
三是新势力派，主要来自拥有深厚专业背书的药企与老字号。同仁堂、张仲景大药房等拥有深厚药企背景的“ 新势力”，带来了截然不同的产品哲学。它们强调“ 本味” 与“ 可见”，无论是整根人参入瓶，还是将经典方剂转化为即饮产品，都意在最大化地传递“ 真材实料” 的专业信任感。通过切入“ 熬夜”、“ 润肺” 等具体场景，用更高的成分成本和更强的功效暗示，来换取产品的溢价空间。人参、铁皮石斛等药材的运用，将竞争从大众食材拉向了专业草本领域。
至此，市场的分野已然形成：一边是 KA 与平台派主导的 “ 便捷清饮” ，旨在成为日常饮料柜里的新选项；另一边是新势力派引领的 “ 本味食材” ，旨在成为具有轻度功能属性的健康解决方案。三大派系，两种形态，共同构成了货架上的喧嚣景象。
不过盛宴之下，暗礁逐渐浮出水面。
行业的第一个集体性焦虑，是创新的贫乏与内卷。走入任何一家便利店，走进任何一家便利店，红豆、薏米、枸杞、红枣等寥寥数味食材，如同积木般在不同品牌的产品间排列组合，其中“ 红豆薏米水” 的重复率最高，甚至有十几个品牌推出同款产品。
不少消费者表示：“ 市面上的这些中式养生水，除了品牌不一样，其余的也没有什么不同。” 当所有玩家都在同一套“ 祛湿”“ 润燥” 的传统叙事里打转时，品类的新鲜感迅速耗散，市场从开疆拓土的“ 蓝海”，急速滑向贴身肉搏的“ 红海”。
比同质化更本质的挑战，是“ 养生” 之名与“ 功效” 之实的模糊地带，以及行业标准的整体缺失。 目前，市面上绝大多数产品仅遵循普通的“ 植物饮料” 标准，对于原料添加量、工艺要求乃至功效边界，缺乏针对性的规范。这导致了一个尴尬的局面：一方面，营销话术时常在“ 去火”、“ 纤体” 等概念边缘游走，暗示超出食品范畴的功能；另一方面，行业专家反复提醒，瓶装饮品的实际有效成分浓度有限，其核心价值仍是“ 风味化补水”，过度神话无异于误导消费者。
这种“ 标准的真空”，是一把双刃剑。短期看，它降低了行业的准入门槛，催生了百花齐放的假象；长期看，它正在透支整个品类的信用根基。
因此这场混战，实则为所有参与者抛出了同一个问题：在解决了“ 从无到有” 的问题后，如何实现“ 从有到优” 的跨越？
升维与挑战：从“ 货架产品” 到“ 空间体验” 的跃进与困局
如果将视角从货架前端的营销战，移向后端的供应链与生产模式，我们会发现另一场决定生死的内核竞争。
数据显示，高达八成的中式养生水品牌依赖“ 代工生产” 模式。这种模式在品牌初创期有助于快速启动、轻资产运营，但随之而来的弊端在规模扩大后日益凸显：不同代工厂的设备、工艺、品控标准参差不齐，极易导致产品批次间风味与品质的波动。这对于强调“ 口感” 与“ 信任” 的养生水品类而言，无疑是致命伤。
因此，头部品牌的较量已进入了 “ 供应链垂直整合” 的深水区。例如，早期入局的可漾，其背靠的母公司本身就是红豆原料的深加工企业，从原料收割、储运到生产形成了完整产业链。元气森林、东方补者等也均投建了自有现代化工厂。
有调研显示，近 60% 的消费者更关注并倾向于选择拥有自主生产能力的品牌，这背后是“ 品质可控” 带来的深层信任感。这场从“ 轻资产代工” 到“ 重资产自建” 的转变，预示着行业正从营销驱动的“ 快生意”，转向需要深厚产业根基的“ 慢功夫”。
至少战局已从表面的品牌混战，深化至三个维度的内核竞争：
- 一是“ 创新内卷”，从大宗原料的红海，转向对铁皮石斛、五指毛桃、麦冬等小众药食同源食材的挖掘，试图用“ 成分稀缺性” 创造新卖点；
- 二是“ 供应链内卷”，从代工模式转向自建产能，比拼对原料与生产过程的控制力；
- 三是“ 渠道内卷”，在线上流量成本高企的当下，如何攻克餐饮、酒店、下沉市场等线下毛细血管渠道，成为新的生死线。
而面对来势汹汹的养生水，传统的新茶饮巨头也并未坐视，它们的反应，精准地体现了两种不同的竞争哲学。
以喜茶、沪上阿姨为代表的新茶饮巨头，选择了一条“ 改良主义” 路径。它们在经典的奶茶、果茶基底中，轻巧地加入枸杞、桃胶、银耳等养生小料，推出“ 轻养生” 系列。这种策略的本质，是成熟商业模式对健康潮流的一次低成本、高效率的吸纳。仅需通过配料的“ 健康化” 点缀，便能满足消费者“ 喝奶茶时也想减少负罪感” 的微妙心理。在不动摇基本盘的前提下，完成了对趋势红利的最大化提取。
相较而言，以 “ 小山堂”、“ 本草小匠”、“ 原作有方” 等为代表的一批专营“ 新中式茶饮” 的品牌兴起，则是一场更为彻底的“ 场景革命”。
图源：小山堂小红书
这些品牌的核心差异在于，它们彻底聚焦于“ 药食同源”，其产品不是奶茶的变体，而是以草本茶饮、古方汤剂为核心，完全剥离了传统奶茶的框架。店铺设计普遍采用东方美学，营造出宁静、治愈的“ 第三空间”。这里贩卖的除了饮品，还有一种可沉浸的、与繁忙都市生活暂时隔离的疗愈氛围。
开放式明档内草药的展示与慢火熬煮的过程，将“ 真材实料” 与“ 匠心古法” 可视化，极大增强了产品的可信度与价值感。顾客可现场选择配方、定制甜度，参与感十足。
与此同时，它们擅长将产品与汉方智慧、二十四节气等传统文化叙事紧密捆绑，将产品价格从原料成本升维至文化与生活方式价值。在强调汉方、节气、古法新作的价值叙事，将消费升维为一种文化体验和生活方式认同。
不过目前看来，这条看似理想的赛道前景似乎并不清晰。
本质上这些新中式茶饮空间，还是在销售一种 “ 情绪价值” 。其商业模式的核心壁垒，不是难以复制的产品配方，而是通过空间设计、现场熬煮仪式、节气文化叙事所共同营造的“ 高信任感” 与“ 高溢价场域”。
这种模式的“ 阿喀琉斯之踵” 十分明显。首先，它是 “ 高成本、低坪效” 的生意。高昂的租金、装修、人力成本，与有限的座位周转率、高企的产品单价 （通常 30-50 元） 相绑定，注定其服务半径狭小，极度依赖都市核心商圈中对价格不敏感、有文化品味追求的特定客群。
其次，它面临着 “ 养生纯粹性” 与“ 商业普适性” 的根本矛盾。正如观察到的，为了吸引更广泛的客流，这类空间的菜单上往往不得不出现咖啡、奶茶等“ 非养生” 选项。
最重要的是，它所倡导的“ 慢养生” 生活方式，与所处的高速迭代、追求规模化的中国消费投资市场格格不入。资本要求快速复制和指数级增长，但这种高度依赖场景、文化与个性化服务的模式，恰恰难以标准化扩张。每一个成功门店都是一个独特的“ 文化盆景”，难以像咖啡连锁一样快速嫁接。
当然它们还需直面一个更“ 接地气” 的竞争对手：家用养生壶。毕竟在下沉市场及注重性价比的消费者中，花几十元购买一个养生壶，自配食材慢慢熬煮，才是一种成本更低、掌控感更强且更贴合传统养生节奏的方式。
写在最后
纵观中式养生水从品类爆发、市场分化到场景升维的三级跳跃，其演进脉络清晰可见：竞争正从单一的产品维度，扩展到供应链、渠道、品牌叙事乃至生活空间的全方位角逐。
这要求头部品牌必须牵头穿越“ 标准迷雾”，在功效宣称上更科学、更克制，并利用供应链优势确保品质如一。其未来，或是成为像无糖茶一样的饮料大盘基石品类，或是分化出针对不同体质、功能的专业化子品类。
未来一个可能的出路是成为类似“ 诚品书店” 那样的生活方式标杆，通过文创、线上商品、会员服务等方式，将品牌影响力溢出到空间之外。
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