【热点导读】
聚焦中心推理与智能边缘两大场景，华为拟发布新一代 AI 数据基础设施
春季旅游热度攀升，4 月 1-6 日国内热门目的地酒店预订同比翻倍增长
布局 50 个地区！工信部启动 2026 年度城域 「毫秒用算」 专项行动
最高限价上浮 100%！广东电信重启室外光缆、引入光缆集采
氢能产业迎来政策窗口期，行业或迎来非线性增长拐点
消息称三星已拿下苹果首款折叠手机 2000 万块面板订单
【主题详情】
聚焦中心推理与智能边缘两大场景，华为拟发布新一代 AI 数据基础设施
据媒体报道，华为计划于近期发布新一代 AI 数据基础设施。本次发布将聚焦中心推理与智能边缘两大场景，提供可被 AI Agent 直接消费的数据，据称将进一步降低企业推理应用门槛。
此新一代 AI 数据基础设施，有望加速 AI Agent 走向落地。东方证券分析师陈超认为，随着大模型推理规划、工具调用能力的不断突破，Agent 对于效率提升将更加明显，规模化落地可期。
公司方面，拉卡拉的 AI 客服智能体，在全年 800+万次客户接线服务中实现超 70% 人工替代；AI 风控智能体 100% 覆盖商户入网审核作业，准确率达 85%；贷后管理 AI 智能体、培训 AI 智能体等已在银行客户成功落地。四方精创近年来一直持续跟踪生成式人工智能的发展，通过 Agent 开发整合大模型能力，赋能行业客户。公司香港子公司推出为银行和金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理 FINNOSmart Agent。通过使用项目特定知识微调小型语言模型，使 FINNOSmart Agent 能够安全的本地部署在本地数据中心。
春季旅游热度攀升，4 月 1-6 日国内热门目的地酒店预订同比翻倍增长
据媒体报道，受部分地区推行中小学春假影响，今年的春季旅游市场表现有望好于去年同期。根据去哪儿旅行数据，截至目前，4 月 1 日-6 日，国内热门目的地酒店，如宁夏、广西、海南、云南、广东等地，预订较去年同期翻倍增长。
春季出游热度预计从 3 月中下旬开始逐渐上升，清明假期前后将迎来小高峰，此后热度持续走高，预计在 4 月中下旬至 「五一」 假期，随着长线需求集中释放，达到 2026 春季出游的最高峰。中银证券表示，春节假期国内旅游市场无论是出行人次还是花费均创下新高，入境游市场表现极为亮眼，在促服务消费的政策驱动下，文旅产业链的相关公司有望维持高景气度。
公司方面，黄山旅游经营范围包括景区业务、索道及缆车业务、酒店业务、徽菜业务、旅行社业务及智慧旅游业务，公司自主研发的黄山 AI 旅行助手已全面接入 Deepseek，为游客提供智能客服、导览、购票等全方位服务。陕西旅游是陕西国资委旗下，依托华清宫、华山等旅游资源，公司已构筑了覆盖旅游演艺、旅游索道和旅游餐饮为核心的文旅业务版图。
布局 50 个地区！工信部启动 2026 年度城域 「毫秒用算」 专项行动
据工信微报消息，工业和信息化部办公厅近日印发通知，正式启动 2026 年度城域 「毫秒用算」 专项行动，2026 年度拟在全国 50 个地区开展相关建设工作，着力提升算高效运载能力，推动算网融合发展。此次专项行动是按照 《工业和信息化部办公厅关于开展城域 「毫秒用算」 专项行动的通知》（工信厅通信函 〔2025〕54 号） 要求，经综合评估各地实施条件后确定的年度工作安排。
行动整体对算力基础设施提出了明确要求，即面向基础设施实现算力中心毫秒互连 (<1ms)，面向重点场所实现算力资源毫秒接入 (<1ms)，面向应用终端实现算力应用毫秒可达 （网络时延<10ms)。银河证券吴砚靖认为，行动规划对数据中心中心间 （算力节点)、算力与用户间、数据中心内部的时延提出了明确要求，形成算间-入算-算内的系统性升级，需要对网络基础设施进行大面积升级替换，间接推动算力芯片、服务器、光模块、光纤、交换机等网络传输关键环节的需求增长。
上市公司中，特发信息攻克基于 CPO 技术的高密度高集成多芯 MPO 插芯关键技术，有效解决数据中心布线难题，提升了企业在光连接器领域的竞争力，有望进一步提升算力的整体需求。天孚通信的主营业务是高速光器件的研发、规模量产和销售业务。公司的主要产品是 BOX 器件封装技术平台/高速光引擎产品解决方案、相干光学技术平台/FAU 无源光器件产品解决方案。
最高限价上浮 100%！广东电信重启室外光缆、引入光缆集采
据报道，广东电信再度启动 2026 年室外光缆应急需求框架采购项目和引入光缆应急需求框架采购项目。其中，室外光缆包括 GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW 等等共计 21 类光缆类型、103 项不同规格型号产品；引入光缆包括包括 GJXFH、GJXH、GJYXCH、GJYXFCH 等等。与 2026 年 1 月相比，室外光缆的 「GYTA-单模 G.652D-24 芯」 光缆成缆单价最高限价从 1245 元/皮长公里升至 2500 元/皮长公里，提价超 1 倍；引入光缆 「GJYXFCH-1 芯」 光缆成缆单价最高投标限价从 213.2718 元/皮长公里升至 350.00 元/皮长公里，上浮超 60%。
2025 年第三季度以来，中国光纤价格持续上涨，反映市场需求良好且供应偏紧。国泰海通证券通信团队指出，2026 年前两个月，国内电信运营商室外光缆集采项目的最高限价动态调整，直观印证了本轮光纤价格的上行趋势，兴业证券通信团队认为，光纤光缆行业供需错配逻辑未变，AI 数据中心与无人机需求持续释放、光棒产能瓶颈短期难破，光纤光缆涨价行情有望持续，行业景气度上行周期明确。
上市公司中，烽火通信主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等，在去年上半年的运营商集采中，7 个项目获得了前二。其中，电信融合终端集采和移动服务器集采均综合排名第一中标；移动光缆集采排名第二。通鼎互联生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。
氢能产业迎来政策窗口期，行业或迎来非线性增长拐点
近日，2026 氢能产业大会暨四川省氢能产业链供需对接会在成都举行。会上，四川省经济和信息化厅发布十大氢能应用场景。
华泰证券研报称，2026 年政府工作报告提出 「培育氢能、绿色燃料等新增长点」，「十五五」 规划亦将氢能提升至 「未来产业」 战略高度，此外全球船运、航空碳排管控政策亦逐步收紧，海内外政策共振下氢能或迎来非线性增长拐点。看好绿氢需求放量下，国内项目运营商、氢氨醇设备供应商、电解槽供应商有望受益。
上市公司中，美锦能源当前专注于煤焦化工与氢能两大主业，围绕 「煤—焦—气—化—氢」 一体化产业链有序开展相关业务布局。锡装股份表示，以核能、氢能、太阳能为代表的新能源领域是公司产品和技术重要的拓展方向，公司积极开展有利于公司和业务发展的各类合作。
消息称三星已拿下苹果首款折叠手机 2000 万块面板订单
据报道，今年苹果最重磅的新品之一，无疑是其首款折叠屏手机——iPhone Fold，新机有望今年秋季正式发布。消息称三星已拿下苹果首款折叠手机 iPhone Fold 高达 2000 万块的面板订单，并预估于 2026 年 5 月开始量产。
爱建证券指出，折叠屏手机是智能手机领域核心创新品类，以铰链、柔性显示模组为核心组件，有效平衡了大屏体验与设备便携性的核心矛盾。相较于非折叠屏手机，其成本增量主要集中在三大领域：显示模组 （显示面板+玻璃盖板）、机械/机电部件 （含铰链）、内存，其价值量增幅分别约为 194%，177% 和 38.6%。乐观预测下 2026 年苹果折叠屏手机销量有望达 1400 万台。iPhone 作为全球头部智能手机品牌，本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。
上市公司中，宜安科技生产的折叠屏手机铰链主轴结构件，主要向铰链组装厂商进行交付。公司作为品牌厂商的铰链结构件合作方，持续配合各款新折叠屏手机的开发工作，加大非晶合金铰链结构件市场开拓力度，并已向客户批量供货。莱特光电为国家级 「专精特新」 小巨人企业， 在 OLED 有机材料领域深耕多年， 率先实现国内 OLED 终端材料从 0 到 1 的突破，是国内少数具备自主专利且实现量产供应的企业。福蓉科技研发的 6 系、7 系合金材料已经用于苹果平板、笔记本电脑以及三星第七代折叠屏手机、S26 直板手机等消费电子产品。