每经记者｜杨建 每经编辑｜彭水萍
（一） 重要市场新闻
1、美股三大指数集体收涨，道指涨 1.34%，纳指涨 1.95%，标普 500 指数涨 1.47%。热门科技股普涨，英伟达、谷歌、Meta、博通涨超 3%，特斯拉、微软涨超 2%。贵金属、焦炭、加密货币涨幅居前，金田涨超 10%，美国黄金公司、美洲白银公司涨超 8%，Robinhood、Strategy、科尔黛伦矿业涨超 6%，泛美白银涨超 4%。纳斯达克中国金龙指数收涨 1.33%，热门中概股多数上涨，小鹏汽车、名创优品涨超 4%，哔哩哔哩、京东涨超 2%，蔚来跌超 8%。
2、COMEX 黄金期货收涨 0.85%，报 3428.6 美元/盎司。COMEX 白银期货收涨 1.4%，报 37.445 美元/盎司。WTI 原油期货收跌 1.54%，报 66.29 美元/桶。布伦特原油期货收跌 1.31%，报 68.76 美元/桶。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国 DAX30 指数涨幅 1.23%，报 23759.73 点；英国富时 100 指数涨幅 0.56%，报 9119.65 点；法国 CAC40 指数涨幅 1.14%，报 7632.01 点；欧洲斯托克 50 指数涨幅 1.52%，报 5243.95 点。
（二） 行业掘金
1、海南印发 《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案 (2025-2027 年)》，其中提到，加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。推动商业航天发射场核心能力提升，加快商业航天发射场和配套设施建设。推进卫星超级工厂建设，开工建设卫星部组件制造中心、火箭大部段制造中心等项目，积极引进商业航天企业布局总装总测能力，推动星、箭、场一体化发展。到 2027 年，文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到 100 亿元。
点评：低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C 等优质频段殆尽，Ku/Ka 频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网 「国网」、垣信 「千帆」 首批星已入轨，蓝箭 「鸿鹄-3」 星座预计 2025 年底组网，2025-2030 年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括 「国网」、「千帆」 等，均制定了分阶段发射计划。2025 年下半年起发射节奏有望提速。概念股包括天银机电、上海瀚讯、硕贝德等。
2、8 月 8 日，2025 世界机器人大会即将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心启幕。这场以 「让机器人更智慧，让具身体更智能」 为主题的盛会，不仅是对过去十年发展的总结，更是聚焦人形机器人产业跨越式发展关键之年的重要契机。据悉，此次大会将有 100 余款新品在大会上首发亮相，其中，50 家人形机器人整机企业将同台亮相，全方位展示人形机器人在工业制造、医疗护理、家庭服务等多元化场景下的创新应用成果。「自今年初以来，人形机器人频频火爆出圈，国内人形机器人企业订单爆满，彰显了这一领域的广阔发展空间。
点评：2025 年有望成为人形机器人开启从 0 到 1 阶段的关键时点，尤其是随着宇树、智元等行业头部公司加速推进零部件性能升级和成本降低，人形机器人产业发展趋势愈发明朗，2025 年有望成为行业爆发起点。具身智能作为人工智能的重要分支，正逐步走向产业应用，推动专用机器人向通用机器人发展。随着 AI 大模型加速驱动及科技公司研发积极推动，具身智能市场规模加速打开。预计未来五年，具身智能的市场规模将持续增长，有望在 2026 年突破万亿规模。概念股包括东土科技、汉宇集团、汉威科技等。
3、上汽确认全新 MG4 电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于 8 月 5 日正式亮相。另外，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。东风奕派科技公司的总经理于 8 月 1 日在东风奕派科技战略发布会上表示，东风固态电池将于 2026 年上车，拥有能量密度 350Wh/kg，续航超过 1000 km，负 30°C 里程达成率 70% 以上。7 月 24 日，蜂巢能源相关负责人表示，今年四季度蜂巢能源将在 2.3GWh 的半固态量产线上，试生产其第一代半固态电池，容量为 140Ah。预计 2027 年大规模供应车企客户。
点评：固态电池是新一代革命技术，在安全性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已经步入产业化期，处于进一步商业化关键节点。全固态电池尚处于研发阶段，有望逐步实现量产。随着一系列国家支持政策和行业规范的出台，固态电池有望快速发展。根据国内外汽车厂商与电池厂商的技术进展和规划，固态电池 2027 年有望实现量产，2030 年全球市场空间超 3000 亿元，2025 至 2030 年年均复合增长率预计达 78%。概念股包括国轩高科、道氏技术、亿纬锂能等。
（三） 避雷针
三维股份：公司发布公告，持股 5.0025% 的股东上海赤钥投资有限公司-赤钥 10 号私募证券投资基金计划十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1031.16 万股，不超过公司总股本的 1%。
飞乐音响：公司发布公告，持股 6.18% 的股东上海临港经济发展 （集团） 有限公司计划 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2963.98 万股，占公司总股本的比例不超过 1.1823%。
南京银行：公司发布公告，股东南京高科股份有限公司于 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 4 日期间，以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持该行股份 750.77 万股，占该行总股本的 0.06%。南京高科持股比例由 8.94% 增加至 9.00%，触及 1% 整数倍。
西藏天路：公司发布公告，截至 8 月 4 日，公司通过集中竞价交易系统累计出售中国电建 2500 万股，累计成交金额 1.84 亿元 (不含手续费税费等交易费用)，占公司最近一个会计年度经审计归属于公司股东净资产的 4.78%。本次出售完成后，公司仍持有中国电建 4177 万股。
成都先导：公司发布公告，股东深圳市钧天投资企业 （有限合伙） 拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份合计 200 万股，拟减持股份占公司总股本的比例约为 0.5%；拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份不超过 300 万股，拟减持股份占公司总股本的比例约为 0.75%。
震有科技：公司发布公告，公司实际控制人吴闽华的一致行动人宁波震有企业管理合伙企业 （有限合伙） 拟通过协议转让方式向深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司转让其持有的 963 万股股份 （占公司总股本的 5.00%），转让价格为 22.13 元/股，股份转让总价款为 2.13 亿元。本次交易不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
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