史上最成功的风投家：从 25 万美元投资到 400 亿美元家办近日，亚马逊创始人杰夫·贝索斯 （Jeff Bezos） 的父亲迈克·贝索斯 （Mike Bezos） 旗下的家族办公室 （以下简称为 「家办」） 正在进行大规模扩张，以支持更多家族成员与更庞大的财富管理需求。据悉，该家办目前管理的资产规模约 400 亿美元，已聘请一位首席执行官，并正在招聘一位首席投资官 （CIO）。本文，「家办新智点」 将带你走进贝索斯家族的家办发展历程及背后的启示。「智汇社」 下一次主题学习日活动将于 10 月 16—17 日在北京举行。本次活动将围绕 「财富管理与家办治理」 与 「价值增长新路径」 两大核心议题，邀请资深实战派专家分享前沿经验，与各位会员深度交流。值得关注的是，本次活动我们还将深入走访国内一线互联网大厂，聚焦 AI 标杆产品，洞察最新迭代方向与行业趋势。诚邀各位单一家办负责人、超高净值个人和计划成立家族办公室的专业人士加入 「智汇社」，与同频 「智」 友共探家族财富永续之道。家办正进行大规模扩张一份文件显示，杰夫·贝索斯 （Jeff Bezos） 的父亲迈克·贝索斯 （Mike Bezos） 的家办正在进行 「大规模扩张」，以便支持更多家族成员。该公司正在招聘一位首席投资官。知情人士透露，这一家办名为 Aurora Borealis，于 2020 年成立，目前总部位于迈阿密，最初为管理迈克·贝索斯与其妻子杰克琳·贝索斯 （Jacklyn Bezos） 的财富而设立。*迈克·贝索斯 （Mike Bezos） 迈克·贝索斯出生于古巴，十几岁时移民美国，并从事工程师职业。虽然不像儿子杰夫·贝索斯那样家喻户晓，但凭借亚马逊的迅猛发展，他凭借自身实力成为了亿万富翁。杰克琳于今年 8 月因病离世，享年 78 岁。在此之前，她已经和 「路易体痴呆症」 斗争多年。（类似阿尔茨海默症，路易体痴呆症是一种影响思维、运动、行为和睡眠的脑部疾病。杰琳 2020 年确诊，此后这五年一直在和病魔斗争，直到生命的终点。） 根据猎头公司的一份招聘文件，Aurora Borealis 正在快速走向机构化：·已聘请 CEO：多位知情人士称，该家办近期已聘请瓦莱丽娅·阿尔贝罗拉 （Valeria Alberola） 出任首席执行官来管理其在迈阿密的家办。根据其 LinkedIn 资料，瓦莱丽娅·阿尔贝罗拉 （Valeria Alberola） 毕业于智利天主教大学 （Pontificia Universidad Católica de Chile），并在西北大学凯洛格商学院获得 MBA 学位。阿尔贝罗拉是一位经验丰富的高管，此前曾通过位于丹佛的 Zoma Lab，负责沃尔玛继承人本·沃尔顿 （Ben Walton） 及其妻子露西·安娜·沃尔顿的投资和慈善活动。她的职业生涯始于麦肯锡公司，曾担任合伙人。·正在招聘 CIO：首席投资官 （CIO） 将与 CEO 协作，但需独立负责一个庞大的投资组合，包括股票及多种另类投资，资产覆盖多个信托与基金会。此外，Aurora Borealis 设有 「家族董事会」（Family Board），CIO 不仅需管理一支小型团队，还要与外部资产管理人协作。杰夫·贝索斯的弟弟马克·贝索斯 （Mark Bezos） 表示，他计划通过 Aurora Borealis 管理资金。据悉，马克·贝索斯创立并出售过一家广告公司，还曾在纽约市专注于扶贫的慈善基金会——罗宾汉基金会 （Robin Hood） 工作。此外，马克·贝索斯还是私募股权公司 HighPost Capital 的联合创始人。今年 5 月，该公司将部分股权出售给一家意大利资产管理公司。可见，Aurora Borealis 的扩张不仅是财富体量的自然延伸，更是为了承接二代 （G2） 与三代 （G3） 的长期需求。据悉，Aurora Borealis 的扩张计划在杰克琳·贝索斯去世前就已拟定。据一位知情人士称，家办曾讨论过组建一支投资团队，以进一步分散迈克·贝索斯的投资组合，而不仅仅局限于亚马逊。贝索斯家族基金会的备案文件显示，近年来迈克与杰克琳·贝索斯除捐赠亚马逊股票外，还赠与了优步和 Facebook 的股票。贝索斯与父母：亚马逊背后的 「第一笔启动资金」 杰夫·贝索斯被誉为 21 世纪最具影响力的商人之一。作为亚马逊的创始人、执行董事长兼前首席执行官，贝索斯目前是 《福布斯》 和彭博亿万富翁指数榜单上全球第三大富豪，累计净资产超过 2420 亿美元，大致相当于希腊的 GDP。杰夫·贝索斯一直将自己的成功归功于父母：迈克·贝索斯与其妻子杰克琳·贝索斯 （Jacklyn Bezos） 在儿子的创业历程中发挥了关键作用。根据记者布拉德·斯通 （Brad Stone） 撰写的记录亚马逊和杰夫·贝索斯崛起历程的 《万物商店》（The Everything Store） 一书所述，1995 年，尽管贝索斯提醒父母 「可能会损失每一分钱」，但迈克与杰克琳仍毅然投入 25 万美元，成为亚马逊的 「第一笔启动资金」。这笔投资如今被认为是史上最成功的风险投资之一。贝索斯在一次采访中提到，当时父母将 「相当大一部分毕生积蓄」 投入到后来成为亚马逊的事业中，他形容这是一次 「大胆且充满信任的决定」。父母对于贝索斯的支持远不止经济援助。贝索斯回忆，在自己从投资银行家转型为企业家的过程中，父母的鼓励同样不可或缺。2018 年，他在一次访谈中直言：「他们充满爱心，给予我支持。当你的生活中有充满爱与支持的人时……你最终会敢于冒险。」 在母亲离世后，贝索斯在 INS 上发布的悼文中写道：「她 17 岁就成为了我的妈妈，她的成年来得有点早。这绝非易事，但她让一切都变得完美。她全身心地爱着我，几年后又把我了不起的父亲 （注：继父） 拉进了这个团队，之后又把我的妹妹和弟弟纳入她要爱、要守护、要滋养的名单里。在她余生里，这份要爱的人的名单从未停止过增长。她给予的东西，远比她所求的要多。」 据悉，杰克琳·贝索斯在 1964 年生贝索斯时，还是一名高中生。她与当时的高中恋人——贝索斯的生父泰德·乔根森结婚。然而，由于泰德经济拮据、酗酒成性，这段婚姻仅维持了 17 个月便以离婚告终，乔根森也放弃了对儿子的监护权。据报道，他直到 2012 年才得知贝索斯是自己的孩子。杰克琳在 2019 年一次毕业典礼演讲中曾回忆，早年她一边打工、一边抚养年幼的儿子，同时坚持夜校学习——她选课的标准是教授是否允许她把孩子带进课堂。1968 年，杰克琳嫁给了 16 岁独自来到美国的古巴移民迈克·贝索斯 （Mike Bezos），两人相识是因为两人在一家银行的轮班时间重叠了一个小时。婚后，迈克正式收养了杰夫，并与杰克琳育有另外两个孩子：克里斯蒂娜 （Christina） 和马克 （Mark）。据 《万物商店》 记载，杰夫的兄妹二人也各自向亚马逊投资了 1 万美元，如今这笔投资已价值逾 10 亿美元。正如杰夫在 1999 年接受 《连线》 采访时所说：「就我而言，迈克才是我的亲生父亲。我唯一一次认真思考这个问题，就是在医生让我填表的时候。」 据财富数据公司 Altrata 估算，在杰克琳去世前，迈克与杰克琳·贝索斯的财富已达到约 450 亿美元。贝索斯的个人家办：Bezos Expeditions 贝索斯是一位个性鲜明的成功企业家，他的家办 Bezos Expeditions 也充满了浓厚的贝索斯的个人色彩。在亚马逊取得辉煌的成功后，贝索斯于 2005 年成立了家族办公室 「贝索斯探险」（Bezos Expeditions），以有限责任公司 （LLC） 的形式管理其个人风险投资。该公司总部位于华盛顿州默瑟岛。贝索斯不仅是成功的商人，也是颇具投资眼光的投资人。早在 1998 年，他就投资了 2.5 万美元给当时还尚不起眼的 Google，这笔投资已经给他带来了超过 80 亿美元的回报。「探险」 这个名字恰如其分，因为贝索斯的投资领域广泛，包括生物技术、金融科技、云计算和医疗技术。截至 2024 年 12 月，Bezos Expeditions 已进行超过 120 项投资，其中包括一系列的明星公司，像 Twitter、Uber、Airbnb 等，背后都有 Besos Expeditions 的身影。梳理 Bezos Expeditions 的投资组合，其主要聚焦于以下两大领域：一、互联网科技公司。Bezos Expeditions 是互联网科技领域十分活跃的投资机构，除了上述提到的明星企业，还投资了社交媒体应用 Nextdoor、金融科技公司 Fundbox、非洲金融科技公司 Chipper Cash、三维地图软件 Basecamp、短途卡车召车服务提供商、首批面向大众消费市场的 3D 打印公司 MakerBot 等。二、生物技术公司。贝索斯最近几年投资了多家生物技术公司，其中大多数公司都专注于研究癌症治疗方案。根据世界卫生组织的数据，癌症是全球第二大死因，癌症治疗的需求远未能得到满足。Bezos Expeditions 的投资风格，充分体现了贝索斯的探索精神与高风险偏好。结语迈克·贝索斯的家办扩张正值全球家办数量历史性激增之际。家办作为富裕家族设立的私人机构，功能涵盖投资、税务、慈善及礼宾服务。近年来，家办数量激增，被视为自美国 「镀金时代」 以来最迅速的财富积累浪潮的写照之一。德勤的统计显示，截至 2024 年，全球共有 8，030 家单一家办，较 2019 年增长 31%；预计到 2030 年这一数字将增至 10，720 家。创业与 「财富大转移」（婴儿潮一代将数万亿美元的资产传承给下一代） 被认为是主要推动力。家办也已成为华尔街和硅谷越来越有吸引力的资金来源。与许多公共养老金和其他机构在另类资产上的投资已达到极限相比，富裕家族被视为投资公司稳定且快速增长的资金来源。当下，全球家办已不再局限于 「守护财富」，而是不断拓展资产类别与投资地域，投资策略也愈发专业化。驱动力只有一个：在不确定时代中追求更高回报。本质上，家办和任何企业一样，其使命就是要创造足够的利润以实现其核心宗旨和目标——无论这些目标是什么。Aurora Borealis 的扩张，既是贝索斯家族财富传承的新篇章，也映射出全球家办加速机构化与专业化的大趋势。在 「财富大转移」 的背景下，家办正成为全球资本市场越来越重要的力量。无论是作为投资人、企业家，还是政策制定者，都无法忽视它们在新金融秩序中的角色。（《家办新智点》 提醒：内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。）
