中泰证券指出，新材料行业作为发展新质生产力的重要一环，在大国博弈背景下，自主可控和产业升级成为战略任务。行业重点关注三大方向：1） 产业趋势向上、发展潜力广阔的蓝海赛道，如固态电池材料和 PEEK 材料，其中固态电池技术迭代加速，半固态装车量持续提升，硫化物电解质在全固态应用中前景广阔；2） 产业前景清晰、高速成长的 AI& 电子材料领域，包括先进封装材料、高频高速树脂、OLED 材料等，受益于 AI 算力需求激增和国产替代加速；3） 格局已定、龙头胜出的业绩兑现行业，如 PA6、光伏石英砂、碳纤维等。电子气体作为泛半导体核心耗材，国产替代快速推进，存储景气度高；六氟磷酸锂价格近期显著上涨，受供需格局驱动，预计四季度涨势延续。
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