必读要闻一：该全固态电池研发成功，充一次电可跑 4000 公里
据报道，加拿大科学家研制出了一种理论比容量高达 2600W/kg 的全固态锂-硫电池，充一次电可以跑 4000 公里。研究团队引入了一个新颖的设计，即将新的硫材料和新开发而成的平台电解质材料进行混合，可以提升固体锂电池性能。新策略有效地提高了电池的放电能力，也提高了全固态锂硫电池循环寿命，对该领域的发展非常具有推动意义。
硫化物全固态电池具有高能量密度、快速充放电、低温性能优异以及高安全性、长寿命等优点。硫化锂是硫化物固态电解质的主要原料之一。东方证券认为，预计全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到 2030 年在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到 2% 和 10%，对应 85.8GWh 出货量，届时硫化物将为全固态电池主要技术路线，从 0 到 1 有望孕育跨越式发展机遇。
必读要闻二：美国直觉机器公司获得近 50 亿美元的近太空网络合同
据媒体报道，美国直觉机器公司 (LUNR.US) 获得了美国国家航空航天局 (NASA) 一份价值高达 48.2 亿美元的近太空网络合同，为从地球表面延伸到月球以外的近太空区域的任务提供通信和导航服务。
全球商业航天经济规模持续增长，发射活动日益活跃。中信证券表示，发展航天事业，建设航天强国。我国航天产业已进入发展 「快车道」，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机。
必读要闻三：HPC 的强劲需求
业界消息称，因四大客户需求强劲，台积电也全力扩充 SoIC 产能，今年底月产能将从 2023 年底的约 2000 片，跳增至 4000~5000 片，2025 年有机会达到 8000 片以上，2026 年再倍增，以满足未来 AI、HPC 的强劲需求。
摩尔定律的发展速度变慢，一颗芯片能挤进的晶体管数量愈来愈有限，突显芯片封装技术的重要性。SoIC 作为 3D 堆栈技术，将处理器、存储器、传感器等数种不同芯片堆栈、连结在一起，统合至同一个封装之内。这种方法可让芯片组体积缩小、功能变强，也更省电。甬兴证券认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。
必读要闻四：巨头将首次发布这类模型等最新产品，该技术具备商用潜力
9 月 24 日，「2024 火山引擎 AI 创新巡展」 将落地深圳。本次巡展中，火山引擎将公布豆包大模型的最新增长情况，首次发布视频生成模型等最新产品，带来更多模型家族的能力升级，以及火山方舟、扣子专业版、HiAgent 平台、AI 全栈云等产品的最新进展。
德邦证券指出，视频大模型迎来 Sora 时刻，生产力工具蓄势待发。视频大模型具备商用潜力，下游应用正在储能。未来随着用户习惯的培育以及算力基础设施的完善，视频大模型的或者办公、广告、电影、游戏等多领域具有广阔的前景。
钛小股·聚赢方舟财经研究院
2024.09.20
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