兴业证券指出，AI 浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB 板等环节价值量将大幅提升。研调机构报告显示，受 AI 服务器市场需求带动，DRAM 与 NAND 记忆体价格明显上涨，过去一年消费性产品所用存储价格涨幅已超 600%。《日经亚洲》 报告指出，在 AI、芯片产能持续扩张与先进制程资本投入大幅升温带动下，全球前五大半导体设备厂 2026 年营收可望重返双位数增长。国产设备先进工艺突破与验证持续推进；未来 3 年，「先进工艺扩产」 将成为自主可控主线。
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