华福证券指出，在全球脆弱性抬升的宏观情景下，人民币资产或具备相对突出的配置价值，其支撑来自经常账户顺差提供的持续汇率支撑以及国内货币政策空间相对充裕。建议围绕人民币阶段性升值与能源价格中枢上移两条主线，关注中国市场年度级别的结构性调仓机会。中期看好煤炭、新能源、农业、电力、石油等与美国资本品通胀相关的领域。长期则看好保险、央国企、反内卷及中概互联网。
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